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越南和印度,谁是下一个嘉兴?
中紧传媒 日期:2019/1/26 15:22:22

我们紧固件行业作为传统制造业,以生产劳动、人力资源占最大成本的行业,我们中国的人口红利与廉价劳动早已大势所趋,经历了这两年去产能,转型升级的洪流,尤其最近半年中美贸易摩擦的催化,所带来的制造业焦虑症加深得更为严重,普通紧固件的生产企业不得不往周边低廉劳动力的国家转移。

最近,中紧传媒对我们周边国家的人口、规模、经济、产业结构上进行分析,以及紧固件企业到周边国家投资建厂情况,感觉印度与越南与我们嘉兴早期有一定的相似,你们认为印度与越南,哪个会是下一个嘉兴?


(中国、越南、印度城市代表图)

中紧传媒观察员为此大量查阅中、越、印的经济等数据,走访听取印度与越南紧固件生产、贸易企业,汇聚数据供大家分析参考。 很有幸,中紧传媒掌门人陈冠达2016-2017曾多次去印度调研,2018年又增加了在越南的调研,本文将从各国差异化的角度来分享我们对于印度和越南两国的观点,欢迎我们紧固件企业一起探讨。

内需角度,印度更为接近中国, 而越南的发展路线更接近于下一个韩国?

消费品的潜在增长空间主要来自于人口基数规模与收入水平。从人口绝对总量角度来看,显然,只有印度符合“下一个中国”,而越南的发展路径更适合成为下一个韩国。从收入水平来看,在没有同比口径的人均可支配收入数据之下,我们先参考人均GDP这个数值。

2017中印越人均GDP(单位:美元)

(资料来源于:世界银行)

从人均GDP数据上来看,越南接近于2006年时候的中国,印度则接近于2005年的中国,但这仅仅20%的数值差异似乎并不能反映出人们对这两个国家的感知上的巨大差异。

首先,我们认为,印度内需市场更接近于欧盟,属于看似统一的却实质是由差异型市场组成的联合体。

由于印度的联邦制度,印度各邦会说不一样的语言,而语言造成的文化差异,造成企业的管理难度,这一点上与欧盟类似。反过来看,秦始皇统一语言统一度量衡,新中国成立之后的普通话推广这一基本国策,为创造统一大市场作出巨大贡献!

(注释:印度有14种官方语言,分别是:印地语、旁遮普语、古吉拉特语、迈蒂利语、孟加拉语、英语、乌尔都语、信德语、泰米尔语、卡纳达语、梵语、泰卢固语、马拉雅拉姆语、印度斯坦语。这些语言分属不同种语系,对于当地人来说,跨邦甚至类似于出国,语言不通!一般印度受教育程度较高的人群才会说英语。)

其次,由于基建设施的不完善,即使我们主要调研的区域是诸如古尔冈(距离印度首都德里约30公里的新城区,印度第三大资本流入城市)和班加罗尔(印度南部城市,印度的硅谷)这样的经济发展水平较高的新城,印度城市风貌更像是90年代末的中国,有些地区更接近于中国较为偏远的四线乡镇地区。

(拍摄印度新德里与班加罗尔)

而越南的胡志明市,从城市发展角度来看,整体素质更接近于21世纪初的中国。在胡志明市的中心城区,道路干净整洁。虽然入夜之后的胡志明市中心区域的街道上会出现小商小贩,这也会直接导致路边垃圾堆积所带来的脏乱差,但一早醒来,道路基本会被打扫得很干净,我们估计政府在公共支出管理上做得还比较到位。


越南的制造厂主要集中在南部的胡志明市,北部的河内市。我们调研员走访了一家国内某白电龙头企业在越南投资的工厂,位于平阳省新加坡1工业区,距离越南南部最大的城市胡志明市北部大约20公里,算是越南最好的工业区。由于道路的拥挤,我们在工作日的上午大约花费了1.5小时左右,从胡志明市中心到达。

进入工业园区可以看到,整体规划非常有序,街区道路很干净,该工业园区的整洁程度可以类比位于苏州的工业园区。园区内不乏西门子这样的欧美企业,也有不少日韩系的药企等。

越南河内工厂集中区以及招商引资工业区,就完全没有胡志明市的工业园这么现代与整洁,工厂集中一些小厂,就连百姓住宅房都是瘦身版的。

虽然,这几年越南与我国人均GDP很接近,但体现在城市风貌上的经济发展程度相差应该在10年以上。

对于制造业而言  越南比印度更易达到预期产出

2017年,印度属于大热之年,经历过轰轰烈烈的2016年11月废钞运动之后,又在2017年7月1日开始正式实施GST税改,旨在简化税制,推动统一的国内市场以及降低跨邦运输的成本。几乎所有媒体都将印度总理莫迪称之为印度的邓小平,废钞与GST税改意味着印度的改革开放正式拉开序幕,预期印度也将复制中国改革开放之后的快速增长期。

而越南热的兴起,则更多是由于中越之间的劳动力成本差异,以及2018年突然兴起世界贸易紧张局势,不少企业开始考虑用产能搬迁的方式来规避关税的提升以及近几年劳动力成本的上升。

(资料来源于:越南通讯社)

(资料来源于:越南社经济时报)

注:越南最低工资选取的是第一地区包括:河内市、海防市、胡志明市,边和市里的部分县。印度选取的是:新德里。越南、印度工资标准以最新汇率进行换算。


(资料来源于:德勤-大数据分析)

从人口金字塔来看,印度是最为完美的三角形,截至2016年,越南、中国、印度全国年龄中位数分别是37岁、30.4岁、26.7岁

(资料来源于:世界银行)

但从有效的劳动力素质对应的潜在劳动效率来看,越南可能更接近中国,比较直观的理由主要是两点:基础教育水平与男女平等程度。

在教育上我们看到我国自身强大的竞争优势,尤其是要感谢政府制定的九年制义务教育和解放后的男女平等国策,这直接导致在改革开放之后,我国有充足的经过中等教育的有效劳动力,以及大学普及率提升之后所带来的“工程师红利”。

中、印、越十五岁以上识字人口比例:

(资料来源于:世界银行)

中越印义务教育政策:

(资料来源于:2016年《各国教育行政组织与学制》一书)

此外,越南的官方语言是越南语。目前英语为必修第一外语,俄罗斯语和中文等4个外国语被列为第二外语。越南教育部2016年提出外国语教学提案,2020年拟将俄罗斯语和中文纳入12年国民基本教育课程,成为第一外语。

从这一点上,中国企业搬迁至越南,从语言沟通与文化管理上也将更有优势。中国企业在招工时会更偏好招收中文学校毕业的越南当地人,方便交流和管理。此外,越南文化本身也与华人文化更为接近,我们认为文化相近有助于在管理输出与企业文化营造方面复制中国工厂的生产效率。

另一个佐证有效劳动力的数据角度就是女性劳动参与率,印度显著低于中越两国。据我们调研反馈,印度妇女,即使是受过高等教育,大学毕业后有一份不错的工作,也通常会选择在婚后生育子女之后当全职妈妈,尽管没有法律规定,但约定的社会风俗如此。

在调研过程中,我们也的确能感受到,在最能感受到劳动力人口的餐饮与零售等服务型行业,较少看到印度妇女,而越南的女性的比例与中国街头极为类似。

2018年18岁以上男性与女性参加就业比例:

(资料来源于:世界银行)

此外,越南人民整体对于追求幸福生活的渴望程度,高于大部分东南亚地区,也显著高于印度。且在社会文化中,多劳多得的思想观念较为普遍,越南工厂工人的加班意愿接近于国内工人,也愿意提升工作效率以获得更高的薪酬。

劳动力综合素质方面,越南目前可以说是完败印度,但仍有一些因素需要在建厂时考虑。例如,在印度建立工厂只需考虑印度内销市场是否能支撑产能,但越南市场则必须综合考虑内销与出口需求之后再考虑建厂投产。

并且由于目前越南的制造业纵深不足,产业配套能力仍有受限。越南政府规定,在越自制比例需要达到40%以上才可以颁发产地证明。

越南、印度的紧固件集中城市

就我们紧固件行业制造而言,从我们的原材料—碳钢来说,印度是世界三大钢铁生产国之一,而越南本身不是资源产出国,因此大部分原材料需要国内统一采购。

目前紧固件生产企业在越南集中在以河内为主的中国边界地区,因为钢铁因素,以及紧固件产品质量等制约,我们国内嘉兴地区的紧固件出口还是优势明确,然而,最近韩国、日本纷纷要在哪里建设钢厂,一旦完成,我们的机械工程紧固件、摩托车汽车紧固件出口优势将更弱化。

印度的紧固件生产与销售集中在新德里与孟买,印度的紧固件生产不仅因为劳动成本占着优势,钢材价格也是优势明显,其地铁、高速公路、桥梁、机场、港口码头等基础建设的紧固件需求量非常大。但是,印度的弊端在于,印度的贫富两级分化很大,印度的文化差异,思想观念也是非常大,就如我们外贸公司经常会说起:当心印度阿三! 言下之意就是与印度人做生意要火眼金新。

在新德里、孟买的紧固件生产企业是以印度人自建为主,各国在那里投资建厂的较少,我们中国有不少企业是在印度建立仓库与贸易。

(图片是孟买一家汽车五金配件厂及厂周围)

最终总结,从宏观数据到微观细节,相信印、越两国的对比已十分清晰,日韩中企业均看好越南市场,投资热潮正在如火如荼,但中紧传媒观察认为:从短中期维度来看,无论是印度还是越南,接下来五年还无法替代掉嘉兴紧固件出口。

印度的大国崛起是必然,但其进程应该是无法复制中国速度。而越南更适合发展成为下一个韩国,成为中国部分制造业的B角,我们嘉兴的紧固件出口,接下来我们会与越南紧固件在中高段紧固件上进行角逐。

下一个嘉兴,我们的回答是暂时看不到。

嘉兴的紧固件企业,这一二年来,在产品质量到技术突破、研发、创新,也不是守株待兔,提升是有目共睹。希望行业同仁对我们产品龙头企业,少一点挑剔,多一点宽容与乐观,毕竟整体产业仍然有非常强的竞争优势,且也已经通过前瞻性布局做好了规避规划。


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